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　　贸易预警
 

　　10月，海合会国际贸易反损害行为技术秘书局发布对自中国、印度进口的陶瓷卫浴等产品反倾销调查终裁披露。三家中国抽样合作企业的税率范围分别为：广东雅琦卫浴科技有限公司(28%～40%)、潮州市潮安区植如建筑陶瓷有限公司(30%~40%)、惠达卫浴股份有限公司(30%~45%)；中国平均(未被抽样合作企业)税率在32%~45%之间；中国不合作企业的惩罚性税率在40%~55%之间。印度抽样企业的税率在15%~70%之间，平均(未被抽样合作企业)税率在30%~50%之间，不合作企业的惩罚性税率在60%~75%之间。
 

　　10月8日，英国贸易救济署向英国商业和贸易大臣提交对源自中国的瓷砖反倾销措施复核的终裁建议：1、继续维持原欧盟对中国瓷砖裁定的、英国脱欧后继承的反倾销措施至2027年11月24日，税率不变(仍按原欧盟反倾销税率执行，税率范围13.9%-69.7%，大部分企业为30.6%)；2、修订原反倾销措施范围，取消对单片瓷砖表面积等于或大于0.36平米(除非表面凹凸(浮雕)高度差大于3毫米)或单片瓷砖有一边等于或超过600毫米(除非表面凹凸(浮雕)高度差大于3毫米)产品的反倾销措施，对被排除产品的反倾销措施自2022年11月24日失效。该决定已于2024年10月8日正式发布，并于2024年10月9日正式生效。
 

　　9月24日，美国商务部发布公告，对进口自印度的瓷砖作出反补贴初裁，初步裁定印度生产商/出口商的税率为3.05%-3.15%。2024年5月10日，美国商务部宣布对进口自印度的瓷砖发起反倾销和反补贴调查。数据显示，2021、2022、2023年美国自印度进口的瓷砖总量分别为19812890m²、25712181m²、36622409m²，进口总额分别是114171600美元、145218718美元、184501499美元，均价分别为5.76美元/m²、5.65美元/m²、5.04美元/m²。
 

　　10月14日，印度尼西亚对华瓷砖反倾销税率正式发布。根据印尼反倾销委员会的调查，证明原产于中国的进口瓷砖产品存在倾销，造成国内产业损失，对印尼税号为6907.21.24、6907.21.91、6907.21.92、6907.21.93、6907.21.94、6907.22.91、6907.22.92、6907.22.93、6907.22.94、6907.40.91、6907.40.92的涉案产品，征收14.324-94.544 印尼盾/m²(基于当前汇率折算人民币约6.73-44.44元/m²)的反倾销税。本决定自颁发之日起10个工作日(即10月28日)后生效，有效期5年。
 

　　进出口数据
 

　　根据海关相关数据统计：2024年8月，我国陶瓷砖进出口总额为2.40亿美元，同比下降39.61%。其中，进口总额为710.63万美元，同比下降60.68%；进口量21.73万㎡，同比下降38.21% ；均价为32.70美元/㎡(以人民币计为234.74元/㎡)。1-8月，我国进口陶瓷砖5749万美元，相较去年同期下滑28.41%。
 

　　10月14日，海关总署发布“2024年9月全国出口重点商品量值表”。数据显示：2024年1-9月，我国陶瓷产品出口量累计1417.4万吨，比上年同期增长2.5%；出口总额累计1130.8亿元，同比下降14.3%。9月，我国陶瓷产品出口量160.4万吨，出口额109.8亿元。
 

　　行业资讯
 

　　《陶城报》报道，2024届博洛尼亚展除了石材纹理产品外，木纹砖依旧是主要展示的亮点。陶城报总结了今年博洛尼亚展上木纹砖产品呈现的6大趋势：1、木+石的结合，突破单一搭配模式，多材质混搭；2、追求细节创新和3D质感，表面更加精致细腻；3、色泽突破，既大胆又追求柔和，强调渐变呼应与统一性；4、运用空间突破，除卧室外，应用场景扩展至浴室、阳台、户外等领域；5、设计更创新，利用不同纹理、规格的木纹拼接混搭，产生一种错落感；6、规格上的拓展，大规格、小尺寸更加丰富多元。
 

　　9月25日，广东省轻工业联合会组织对蒙娜丽莎集团自主研发完成的两项科技成果进行鉴定。其中，“定位多彩炫光效果陶瓷板的研发及产业化”项目达到国际先进水平；“柔光陶瓷板材表面处理技术研发及产业化”项目达到国际领先水平。
 

　　9月26日，广东省机械工程学会组织并召开了由科达石材机械公司，以及广东科达新能源装备完成的两项科技成果鉴定会。其中，“无机人造石荒料制造技术与装备研发及产业化”项目和“锂电正负极材料新型宽体辊道窑关键技术及产业化”项目经专家鉴定，总体技术处于国际领先水平。
 

　　10月9日，海鸥住工、箭牌家居、帝欧家居、东鹏控股发布关于回购公司股份的进展公告。截止2024年9月30日，海鸥住工回购6138175股，成交总金额16928381.70元；箭牌家居累计回购10676300股，成交总金额83,965,877.84元；帝欧家居回购250000股，成交总金额761005.00元；东鹏控股累计回购17413000股，成交总金额110004087.00元。
 

 

　　10月10日，中国材料与试验标准化委员会建材领域委员会建筑卫生陶瓷及卫浴制品标准化技术委员会，在佛山组织召开了《热弯岩板台盆》和《岩板岛台》CSTM标准审查会。审查会一致认为，该两项标准内容科学严谨，达到国内先进水平，并一致通过修改后的CSTM标准。
 

　　9月25日，世界品牌实验室发布2024年(第十九届)《亚洲品牌500强》年度报告。入榜的500个品牌涉及41个行业，陶瓷卫浴行业共7个品牌入列。其中，中国占5席，分别是九牧(第340)、马可波罗(第343)、惠达(第360)、亚细亚(第365)、博德(第430)。
 

　　陶城报总结了2024年意大利双展(博洛尼亚展+里米尼展)的6个重要趋势，分别是：1、哑光釉质感升级，亮哑结合更吸睛；2、1200mm规格大热，中型瓷砖更多见；3、自然主义抚人心，材质混搭出奇效；4、数码施釉新突破，更省釉、更好的3d效果；5、通体布料趋近成熟，压制、烧成、窑后也有改善；6、技术融合趋势明显，一站式解决方案受欢迎。同时，陶城报总结了2024博洛尼亚展的花砖设计7大风格，分别是：1、仿古、做旧效果；2、植物花卉系列；3、以鲜艳色彩、华丽图案为基调的经典系列；4、纯色、渐变色系列；5、特殊图文系列；6、水磨石、马赛克效果；7、异型花砖，如六角型、灯笼型、鱼鳞型等。
 

　　9月27日，在广东佛山市企业家日、人才日上，2024年佛山企业利税TOP30、科技创新TOP30、国际化TOP30三个名单正式发布。陶瓷、卫浴行业方面，科达、新明珠、东鹏、众陶联、箭牌、蒙娜丽莎6家企业上榜“利税TOP30”榜单，箭牌、东鹏、天安新材、众陶联、新明珠、恒洁、新锦成、蒙娜丽莎8家企业上榜“科技创新TOP30”榜单，科达上榜“国际化TOP30”榜单。
 

　　10月9日，广东省轻工业联合会在佛山组织并主持召开了欧神诺研发完成的两项科技成果鉴定会。经鉴定，“轻质幕墙陶瓷板及其装配式应用技术与产业化”项目技术达到国际先进水平，“复合抗菌陶瓷砖与抗菌性能可视化表征技术及应用”项目技术达到国际领先水平。
 

　　10月12日，“世界陶瓷卫浴100强&关注企业名单”“全球瓷砖产量30强”等榜单(2023财年)在佛山发布。全球瓷砖营收30强中，中国有16家陶瓷企业上榜，是上榜企业数量最多的国家，16家陶企营收在30强企业总营收的占比约44%。其中，马可波罗、新明珠、东鹏、蒙娜丽莎、诺贝尔、宏宇上榜全球陶瓷10强。值得关注的是，美国莫和克一家企业的营收规模就占30强总营收的19%，相当于中国三大头部企业营收之总和。
 

　　28家中国陶企上榜“世界陶瓷卫浴100强”，其中19家中国陶企同比增长；新明珠、东鹏、宏宇、汇力、太阳等录得双位数增长。除了几大头部企业之外，区域龙头开始显现，如江西产区的太阳陶瓷集团、北方产区的汇力瓷业。
 

　　“全球瓷砖产量30强”则显示，20家中国陶企瓷砖产量进入全球30强。其中，新明珠集团、马可波罗控股、华硕控股、特福、蒙娜丽莎集团、东鹏瓷砖、诺贝尔7家陶企进入前10。
 

　　10月18日，第41届佛山陶博会将在中国陶瓷城、中国陶瓷卫浴总部、佛山国际会议展览中心三展馆同期举办。本届展会以“绽放”为主题，共有超500000㎡展览面积，策划呈现14个主题展区，汇聚超800个优质品牌展示原创化、个性化、特色化等趋势产品。
 

　　2024博洛尼亚展上，素色砖在色彩表现上更加丰富，低饱和度搭配细腻肌理，更注重砖面的肌理与触感，并出现了不少3D、浮雕效果。值得关注的是，仿石瓷砖和木纹砖也有走向“素色”的趋势，莱姆石、砂岩、洞石等石材类产品在纹理和风格上更贴近素色质感，木纹砖同样以自然舒适效果为主流。《陶城报》总结了5大看点：色系更多元，低饱和度为主；注重表面工艺，兼顾肌理与触感；素色搭配凹凸感砖面，表现力更强；仿石仿木产品“素色感”更强；展位设计偏爱简约感。
 

　　进入2024年，两类产品被寄予厚望，一是复刻釉、二是胶水干粒。陶城报走访产区了解到，由于复刻釉成本较高，多数企业将下半年的创新重点集中在成本略低、且产品效果更为突出的胶水干粒。胶水干粒在当前流行的石材纹理上应用，更容易展现产品的包浆感、玉润感，定位胶水干粒还能实现天然石材的细微立体感，一面多光度。也有不少企业选择在某一赛道加深护城河，譬如在某一类产品上使用多种复合工艺，如胶水干粒、模具类工艺，以提高仿制难度。
 

　　《陶城报》发布的“全球卫浴营收30强(2023财年)”显示，2023财年共有10家中国卫浴企业上榜30强，包括：箭牌家居(第9)、成霖(第12)、建霖家居(第13)、惠达卫浴(第14)、松霖科技(第15)、瑞尔特卫浴(第18)、海鸥住工(第19)、桥春卫浴(第20)、和成(第25)、东鹏控股(第28)。
 

　　海外市场
 

　　9月26日，面对来自印度倾销进口的瓷砖产品，欧洲工业表示将在欧盟机构的支持下采取一切可能的行动，打击不公平贸易行为。9月9日，欧盟委员会公布欧洲竞争力报告《欧洲竞争力的未来》，该报告由欧洲央行前行长、意大利前总理德拉吉主持撰写，提及“在受到国外不公平竞争或面对比国际竞争对手更严苛的脱碳目标的领域，创造公平竞争的环境，包括在必要时施加关税和采取其他贸易措施”，建议欧洲机构采取政策或关税，确保高度暴露于国际竞争的行业(例如意大利瓷砖行业，该行业83%的收入来自出口)能够在全球市场公平竞争。在过去五年中，印度对欧盟的瓷砖出口增长了235%(自2018年以来)，而同期欧洲瓷砖消费仅增长2%。2023年，欧盟委员会对印度瓷砖进口实施了反倾销关税，但相关措施未能遏制印度在欧洲市场的侵略性渗透。关税实施后，2023年印度对欧盟的进口量激增约67%，而欧盟整体市场缩减了约20%。
 

　　9月26日，英国最大的线上建筑材料零售商CMO Group PLC公布了截至2024年6月30日的半年中期业绩。上半年公司总收入为3030万英镑，同比2023年上半年的3690万英镑下降17.9%；毛利润640万英镑，比2023年上半年的800万英镑下降20%。报告称，受几年来首次降息影响，消费者信心上升，抵押贷款批准率达到了三年最高，关键市场指标有改善迹象，公司的平均订单值稳步增加，从Q1到Q2增加3.5%，Q2到目前增加6%。
 

　　《陶瓷世界评论》刊发《世界瓷砖生产和消费》第12版，2023年，世界瓷砖消费量156.27亿m²，比2022年的164.55亿m²下降5%。从地区来看，除非洲瓷砖消费量增长12.5%至14.21亿m²，非欧盟的欧洲保持在2022年的水平(6.36亿m²)，其余地区都是下滑：亚洲瓷砖消费量从2022年的117亿m²下降到109亿m²，降幅6.5%。2023年意大利瓷砖产量3.737亿m²，同比下降13.3%；销售量3.692亿m²，同比下降17.8%；总收入为62亿欧元，同比下降14.1%。2023年，意大利瓷砖出口量同比下降20.1%至2.85亿m²，占其总产量的76%；出口额为50亿欧元，同比下降15.4%；均价从16.8欧元/m²提高到17.7欧元/m²。2024年前5个月，意大利瓷砖出口量增长2.8%，出口额下降3.1%。
 

　　根据HTF MI 最近推出的《全球浴室水龙头市场研究》，全球浴室水龙头市场预计将从2023年的25亿美元增长到2030年的35亿美元，从2024年到2030年的复合年增长率为4.5%。报告指出，未来市场驱动因素在于审美吸引力和可持续问题，智能技术集成和翻新趋势会带来发展机会，亚太地区将是增长最快的地区。
 

　　尽管印度国内市场放缓，印度第二大陶瓷集团Somany Ceramics在2023-2024财年(截至2024年3月31日)仍然实现营业额同比增长4.6%的成绩，达到258亿印度卢比(超3.07亿美元)，利润率恢复增长(+2.2%)。预计未来5-7年印度房地产行业将保持繁荣，瓷砖消费可能会强劲复苏，Somany Ceramics有望在今年实现两位数增长，同时营业利润率也将有所改善。
 

　　10月14日，中国企业现代陶瓷卫生洁具(私营)有限公司宣布将在巴基斯坦旁遮普投资超过80亿卢比(约人民币2亿元)建立一个现代化制造工厂。该项目不仅满足当地不断增长的卫生洁具需求，还将出口到中东、非洲和其他地区的关键市场。
 

　　2023年西班牙瓷砖产量3.94亿㎡，比2022年下降21.2%；瓷砖消费量从2022年的1.59亿㎡降至1.35亿㎡，下降15%；瓷砖行业总营收达到48.6亿欧元，下降14.3%；平均售价从2022年的10欧元/㎡上升至10.3欧元/㎡。2023年，西班牙瓷砖出口量3.44亿㎡，相当于全国产量的87%，比2022年的4.31亿㎡下降20%。分地区来看，欧洲占西班牙出口总量的49.5%，亚洲占15.2%，非洲占14.1%，北美占13.4%，南美占7.2%。2024年上半年，西班牙瓷砖出口量下降5.5%，出口额下降7.1%。
 

　　近日，西班牙Altadia集团旗下的Pigments Spain, S.L.收购Nahar Colors and Coating Private Limited多数股权。Altadia集团成立于2021年，前身为Esmalglass-itaca集团，是Esmalglass ltaca和Ferro Tile Coatings转型合并的结果(编者注：2021年2月，Pigments Spain, S.L.以4.6亿美元现金收购了Ferro公司瓷砖涂料系统业务)。此次战略收购加强了Pigments Spain S.L.在印度和亚太市场的地位，扩大了Altadia集团在全球陶瓷行业的布局。
 

　　近日，北美瓷砖协会(TCNA)发布最新报告，2024年第二季度美国陶瓷市场消费量同比下降6.6%，总消费量为13.45亿平方英尺(约1.25亿m²)；进口量下降4.4%，达到9.52亿平方英尺(约0.88亿m²)。第二季度，印度是美国最大瓷砖进口国，进口量同比增长13.0%至2.21亿平方英尺(约0.21亿m²)，占美国瓷砖进口总量的23.3%；其次是西班牙和意大利，分别占据了18%和16%的份额。其中西班牙进口量1.71亿平方英尺(约0.16亿m²)，同比下降0.5%；意大利进口量1.52亿平方英尺(约0.14亿m²)，同比增长6.3%。
 

　　日前，乐家集团收购西班牙浴室家具制造商Royo集团剩余25%的股份。此前的2021年，乐家已收购了其75%的股份。资料显示，Royo集团在西班牙和波兰拥有三个生产工厂以及两个创新中心，每年生产约100万件浴室家具，2019年的营业额为9500万欧元。乐家集团2023年营业额为20.57亿欧元，比2022 年的20.92亿欧元略降1.7%；同年的投资额为1.53亿欧元，比2022年的1.35亿欧元增长了13%。
 

　　土库曼斯坦内阁会议消息，土库曼斯坦将新建一陶瓷厂，项目名为“Baher den”，选址于土库曼斯坦南部的‌阿哈尔州巴赫尔登区。该工厂配备了来自领先外国制造商的最新专用设备，设计产能预计生产12万件卫生洁具和330万平方米的陶瓷砖。
 

　　近日，成立于1978年的英国老牌卫浴企业Channel Island Ceramics Limited进入清算程序，所有库存产品7折清盘出售。该公司主营业务涉及室内和室外厨房、浴室、卧室，以及瓷砖领域，此前因日益严重的财务压力宣告破产。