中广核将在香港招股 集资达234亿元
- 2014-11-19 15:11:342934
“集团为目前国内规模大、也是*监督的核电经营商。独特的营商条件，令它处于市场优势，享有稳定的营商环境。”群益证券(香港)有限公司营业经理梁永祥昨日向南都记者表示。“中广核美亚上市后股价表现不俗。对散户而言，已留下好感和认知度。尽管有消息指，公司将倾向上限234亿元集资，预计招股时反应将会相当热烈。
中广核将在香港招股 集资达234亿元
市传中广核目前已引入10名基础投资者，包括*、南方电网、新加坡政府投资公司(GIC)等，约占集资额40%，上市保荐人包括中金、美银美林及农银等。
中广核是中国以核电为主业、由*监管的*企业；是由中国广东核电集团有限公司和20多家主要成员公司组成的国家特大型企业集团。1994年9月注册成立，注册资本102亿元人民币。
目前，承销团正派分析员会见机构投资者，为期两周。而各大机构，早在数月前就削尖脑尖，争相挂号，目的只有一个，要拿货！
集资额加码2倍
中广核目标集资额，由初的10亿美元，加码至20亿美元，再增至30亿美元。中金预期，合理估值是1170至1520亿港元，2015年预测市盈率15至19倍。摩根士丹利预期，合理估值是920至1227亿人民币，2015年预测市盈率15至20倍。
基石投资严重供不应求
一般新股，要想找点基石投资人，都要对投资人动之以情，诱之以利。毕竟，上市后锁定半年，风险回报还是要好好掂量的。
据市场消息，报名想当中广核的基石投资机构约七、八十个。僧多粥少，后入选初步为16家左右，锁定发行规模四成，传*、南方电网、新加坡政府投资都是基石之列。
嗅觉灵敏的机构早在数月前，就自处打探什么渠道可以拿货，踊跃参加上市公司的大小活动，争取混个脸熟，憧憬分货时能享照顾。而投行也善用此次机构的热情，在介绍中广核的同时，不忘“顺便”*下自家做的其他项目。
为何中广核股票“供不应求”？有分析人士指出，这主要得益于两点：
首先，行业独特国策支持。大家都知道，现在中国销售员-总理出国就卖两样东西，高铁和核电。
据中金研报，政策利好将在今年底前集中释放，将批出大量新核电项目及产能。预期2014/15年新批出的产能将达到5至8吉瓦（GW），2016/17将达8至10GW。
卖点2：稀缺性
物以稀为贵！香港乃至*都稀缺这种纯核电企业。
卖点3：增长性
中金预计，中广核2014至2016年的利润年复合增长率21%。摩根士丹利预计，中广核2014至2016年的利润年复合增长率15.9%。
据悉，机构或其它专业投资者可找联席保荐人中金、美银美林及农银要货。一般散户可找各家香港券商以及银行，循公开发售渠道认购。