经济形势有望改善 海工装备市场发展前景适度乐观
- 2013-03-06 14:03:431757
外因力推 强势延续
2012年，原油价格和市场需求状况比较理想，油气开发投资不断增加，海工装备运营市场整体飘红，这为海工装备制造市场的持续繁荣提供了坚强的后盾。
2012年，布伦特原油期货价格全年均值为110.6美元/桶，同比微跌0.6%，但较2008年、2009年、2010年分别上涨12%、82%和40%。在原油需求方面，发达经济体和新兴经济体此消彼长，需求为8844万桶/天，同比增长1.3%；而原油产量为8621万桶/天，同比增长3.1%，供需基本保持平衡。在油气开发投资方面，据巴克莱资本统计， 2012年油气勘探和开发总投入为6140亿美元，比10年前增长了近400%，其中，海洋油气勘探和开发投入占总投入的30%。在原油市场“量价坚挺”的支撑下，海工装备运营市场整体飘红，主要海工装备运营商的经营业绩持续增长，海工装备利用率连创近年来新高，大型海工装备日租金有所上涨。
在各种市场有利因素的推动下，2012年，海工装备制造市场延续了前两年的景气状态，全年订单总额超过600亿美元，成交各类装备331座（艘），其中包括自升式钻井平台22座、半潜式钻井平台14座、浮式生产储油船（FPSO）和浮式储油船（FSO）16艘、钻井船35艘、海工辅助船212艘。具体来看，半潜式钻井平台订单大幅增加，同比增长133%；钻井船订单也维持在高位，同比仅下降5%；自升式钻井平台成交量明显下降，同比减少50%。虽然2012年海工装备的成交量与2011年相比下降20%，但由于高附加值海工装备成交量明显上升，弥补了订单减少所带来的不足。在成交价格方面，由于经济仍然低迷，市场竞争加剧，虽然大型海工装备的价格同比变化不大，但海工辅助船的价格呈现下跌趋势，同比下降了4%～7%。在市场需求方面，巴西和挪威海域的钻井需求成为支撑2012年钻井装备订单总量“坚挺”的主要因素。
在海工装备制造市场格局方面，2012年，韩国、新加坡和中国仍然在海工装备制造领域占据优势地位，巴西奋起直追，接单金额大幅增长。2012年，这4个国家承接海工装备订单金额分别为230亿美元、170亿美元、80亿美元和80亿美元，从市场份额看，韩国有所减少，其他3国有所增加。2012年，韩国船企继续占据海工装备接单位，承接各类订单约230亿美元、40座（艘），其中包括钻井船订单近100亿美元、16艘。值得注意的是，面对日益激烈的市场竞争，韩国船企调整了海工装备产品的结构，提高了生产平台的接单比例，并着手进军水下设备市场。2012年，新加坡船企在海工装备接单方面实现了较大突破，全年承接各类订单45座（艘），其中包括自升式钻井平台10座、半潜式钻井平台10座、钻井船7艘。中国船企的海工装备接单总量持续上升，2012年共承接除海工辅助船外的各类订单30座（艘），其中包括自升式钻井平台9座、半潜式钻井平台1座、钻井船3艘、FPSO 3艘、半潜式生活平台4座、钻井支持平台6座、海上风电平台2座、其他平台2座。从中国船企的接单情况不难看出，低端海工产品所占的比重仍然较大，产业集中度相对较低。巴西船企凭借靠近海洋油气资源区域的优势，在海工装备制造市场发展迅速。2012年，该国船企共承接各类海工装备订单约80亿美元，其中不乏一些海工产品。由于没有经过低端产品的过渡而直接进入市场，巴西船企在海工装备制造方面存在诸多不足，主要表现为设计和生产水平低下、产品质量不过关、脱期现象严重。由于日本和新加坡船企相继表示将对巴西海工装备制造业进行援助，巴西海工产业迅猛发展的势头有望继续。
大势向好 人气飙高
据货币基金组织预测，2013年，经济形势得到改善的可能性很大，全年经济预计增长3.5%。2013年，原油需求增长在1%左右，油价将继续高企，美国能源署、摩根士丹利、美银美林、高盛等10余家机构预测的2013年布伦特原油价格平均值为109.5美元/桶。综合世界经济和原油市场走势等宏观因素，预计2013年海工装备市场仍将呈现积极的发展态势，前景适度乐观，参与该领域竞争的企业数量会增多，海工装备成交量还将保持高位。
美国投行Dahlman Rose& Co的调查结果显示，2013年，用于海洋油气勘探与开发的投资约为6450亿美元，同比上涨5.5%。如果这一预测能够实现，那么今年将是海洋油气领域投资额连续上涨的第四个年头。据摩根士丹利预测，未来3年浮式钻井装备的年均需求量约75座（艘），但交付量仅60座（艘），供需存在缺口。
当然，不同的海工装备市场前景在2013年将出现不同的走势。其中，钻井装备订造火热的势头将趋缓，强调个性化需求的钻井装备可能是2013年的主角，同时，超深水半潜式钻井平台订造量上升的可能性很大；生产装备运营市场将继续回暖，FPSO的订造数量有望稳中有升，天然气生产平台的数量也将上扬，浮式生产装备的订造高峰期将持续较长时间。据英国咨询公司Douglas Westwood统计，未来5年，浮式生产装备的投资金额将达910亿美元，比前5年翻一番；水下装备运营市场将继续走高，由于即将投产的海上油井的水深不断增加，水下装备运营市场将成为炙手可热的领域，但由于技术原因，亚洲国家企业近期不会在该领域涉足太深。
此外，2013年，韩国和新加坡在海工装备制造领域的*将面临中国和巴西等发展中国家的挑战，目前的垄断地位将被削弱。由于缺乏具有威胁的竞争对手，欧、美国家仍将控制、高附加值海工产品市场。从订单来源看，来自欧、美大型传统承包商的订单数量将有所减少，来自巴西等地新兴承包商的订单数量将大幅增加。同时，欧、美发达国家与发展中国家在海工装备制造领域的技术合作将更加广泛和深入，这也是未来海工市场发展的重要特征之一。