工程机械四大子行业领域发展概况分析
- 2013-01-08 09:01:341572
（一）装载机稳步发展，部分领域面临挖掘机替代危险
装载机经过迅速崛起、平稳发展、急速下降、快速回暖几个阶段后，从2011年开始步入稳步发展时期。装载机三大下游行业采掘业、基建和水利十二五期间的固定投资相较十一五期间有大幅增长，将拉动对装载机需求量的稳定增长。
在大土方、沙石料等领域装载机的需求还是比较稳定；在用户对价格敏感性不高而挖掘机使用效率明显更优的煤矿、铁矿领域，装载机将可能被替代；厂商对用户使用习惯的引导非常关键，从长远看，未来装挖两机型配比率有可能向国外靠拢，但由于我国工况条件较为复杂，装载机的保有量不大可能跟发达国家一样被挖掘机大幅超过。
（二）挖掘机替代装载机的趋势显现，国产替代外资品牌趋势明显
国家稳步的城市化进程和周期性的宏观调控体现在挖掘机销量增长率上的基钦周期（库存周期）表现十分明显，过去的十年，共出现3次销量增速的高潮；预计下一个销量增速高潮将会出现在2013年。受西部大开发、新农村建设政策、基础设施建设及水利水电、道路建设的影响，各类型挖掘机需求巨大且呈现地域性差异。
在世界成熟的工程机械市场挖掘机的销量高于装载机的销量，且二者比例基本上处于一个稳定的状态，日本为1:4.8，目前国内挖掘机也在朝这一方向发展，但这一比例还仅为1:0.7。由此可见，挖掘机还有很大的增长空间。此外，用户构成拓宽、需求范围扩大都预示着挖掘机有很大的增长空间。
国内工程机械企业均将挖掘机作为“十二五”期间新业务的增长点。预计挖掘机竞争格局的变化轨迹将大体遵循装载机，由起步阶段的集中到不断涌现新竞争者，目前正处于未出现明显的胶着阶段，下一个阶段将由分散走向集中，在国产品牌中产生新的。但国内挖掘机产品的发展还存在瓶颈，在液压件和发动机等关键配套件上依靠供应商，利润被摊薄，成为国内企业发展的制约因素。
（三）起重机吨位多样化、市场集中化发展
经济刺激计划的催动下，整个行业迅速回暖。2011年工程起重机销量已经超过4.5万台。国家在于物流仓储、铁路和公路建设和煤炭开采等领域的投资均呈现不同程度的增长，对起重机需求市场将不断加大；国家核电，风电等重大项目的投入，*刺激履带起重机的需求。品种、吨位多样化使起重机应用领域扩大，而供不应求的市场需求产生很强的进口依赖性。
按照欧美的产品结构变化趋势，我国市场上汽车起重机占据主导的格局将发生变化，小吨位有被随车起重机替代的趋势，大吨位有被全路面起重机替代的趋势。全路面起重机、履带起重机等高技术含量、强功能产品的份额将逐渐增大。
（四）混凝土机械增长潜力巨大
混凝土机械过去5年销售额平均增长率为51.97%，是四个细分领域中增长快的。出于节能环保的要求，中国政府出台相关政策促进水泥散装化率快速提升，这一因素将直接推动混凝土机械的需求增长。2011年中国水泥散装率达到51.8%，但距发达国家90%以上的比例还有很大的提升空间。混凝土机械主要用于基础建设投资、房地产等行业，未来五年这些行业的投资都将有进一步的增长预期。
混凝土机械主要产品为一站三车，其中泵车和搅拌车为两大主力销售产品。搅拌站和搅拌车技术门槛低，市场成熟；泵送设备尤其是技术含量很高的泵车正处于加速发展期，是混凝土机械竞争的主战场。国内主要的混凝土机械企业发展路径各不相同，行业企业如三一、中联等都是车、泵、站成套化发展。经分析，混凝土机械发展趋势是将是车、泵、站成套化以及制造、融资、服务一体化。