武钢150亿融资购买矿权完成难度不小
- 2012-11-27 08:11:121946
先定增募资不超过150亿元，再现金收购大股东武钢集团的铁矿石资产，武钢股份新的定增预案完全出乎市场预料——因武钢股份股价“破净”严重，市场此前曾预计武钢集团会采用直接注入资产的方式实施定增。
从收购标的资产来看，几乎囊括了武钢集团近年来拓展的海外矿业资源以及既有的国内矿业基地。其中，体量大的武钢矿业目前总资产高达145亿元，截至2011年末国内矿山铁矿石采矿规模约530万吨/年，并拥有加拿大Bloomlake铁矿、澳大利亚艾尔铁矿项目以及武钢巴西冶金投资有限公司10%股权；武钢资源是武钢集团海外矿业投资平台，目前拥有中利联（香港）60%股权，以及加拿大多家矿业公司100%股权；武钢巴西主要资产为MMX的16.30%股权，后者已在巴西证交所上市；武钢（澳洲）有限系武钢国贸投资澳大利亚威拉拉铁矿的一个项目公司，总资产仅7亿元左右，但2011年净利润达到2.7亿元。
武汉钢铁集团公司总经理邓崎琳此前在接受记者采访时提到，武钢集团近年来在海外通过参股、控股等形式开发矿产资源，用较低成本锁定权益铁矿石30多亿吨，成为拥有铁矿石资源储量多的钢铁制造商。“去年一年，武钢在海外买矿就少花9亿元。”邓崎琳透露。这一利好将通过本次非公开发行传递到武钢股份上，武钢股份称，本次发行后，武钢集团主要矿业资产进入公司，公司产业链延伸*游资源行业，将有助于公司降低生产成本，增加铁矿石自给率，同时进一步降低关联交易。
尽管这些矿山资产足够吸引人，但150亿融资规模的完成难度却着实不小。